В самом сердце Османской империи, в бурлящем жизнью и интригами Стамбуле начала девятнадцатого столетия, разворачивается история, сотканная из тонких нитей судьбы и запретных чувств. Анна, молодая женщина, дочь российского дипломата, чья жизнь до определенного момента текла в размеренном русле светских приемов и условностей, неожиданно оказывается на перекрестке двух миров. Ее случайная, казалось бы, встреча с самим повелителем правоверных, султаном Махмудом Вторым, становится поворотным моментом, нарушившим привычный ход событий. Правитель, человек просвещенный и реформатор, пораженный не только красотой, но и острым умом, образованностью и смелостью суждений молодой русской, видит в ней нечто большее, чем просто случайную знакомую. Он предлагает Анне занять беспрецедентное для женщины-иностранки положение – стать наставницей, учительницей для его многочисленных детей, наследников великой империи. Однако девушка, осознавая всю сложность и двусмысленность такого предложения, отказывается, предпочитая остаться в знакомой среде дипломатического корпуса. Ее решение оказывается неокончательным: давление, оказываемое русским послом Дмитрием, для которого Анна становится разменной монетой в большой политической игре, вынуждает ее переступить порог султанского дворца и принять это необычное назначение. Попав за высокие стены Топкапы, Анна погружается в совершенно иную вселенную, живущую по своим, тщательно охраняемым законам и традициям. Ее первоначальная задача – обучение султанских отпрысков – быстро превращается в сложнейшее испытание. Дети, воспитанные в атмосфере абсолютного повиновения и предопределенности своего высокого статуса, не спешат признавать авторитет чужестранки, чьи методы и сам взгляд на мир столь радикально отличаются от всего, что им известно. Но куда более серьезным вызовом становится враждебность, скрытая и явная, со стороны обитательниц гарема. Для них появление молодой, образованной европейки, получившей личный доступ к султану и его наследникам, – прямая угроза, нарушение векового уклада. Анну воспринимают не просто как учительницу, а как потенциальную соперницу, что, как вскоре выясняется, имеет под собой глубокие основания. Между ней и Махмудом, вопреки всем дворцовым условностям, дистанции положений и различию культур, зарождается опасное и непреодолимое чувство. Султан, уставший от предсказуемости окружения и тягот единоличной власти, находит в Анне родственную душу, источник искренности и новых идей. Девушка же, пытаясь сохранить профессиональную дистанцию и верность своим корням, с ужасом и восторгом понимает, что ее сердце более не принадлежит ей самой. Эта взаимная, но запретная любовь разворачивается на фоне сложнейшей дворцовой интриги, где каждый шаг Анны находится под пристальным наблюдением, а ее чувства становятся не только личной драмой, но и фактором большой политики, способным повлиять на хрупкие отношения между двумя могущественными империями.