Петя, обычный десятилетний мальчик, привыкший к размеренному ритму жизни, неожиданно сталкивается с чем-то совершенно необъяснимым. Его новая воспитательница, появившаяся словно из ниоткуда, разительно отличается от всех взрослых, которых он знал. Она ворчлива, немногословна и кажется вечно недовольной, но в её глазах, полных древней мудрости и скрытой печали, таится невероятное обаяние и сила. Мальчик интуитивно чувствует, что перед ним не просто строгий педагог, а кто-то гораздо большее. Его детская наблюдательность и открытость миру помогают ему разгадать удивительную тайну: эта женщина – сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница из старых сказок, против своей воли застрявшая в мире людей. Она потеряла свою волшебную ступу, а вместе с ней – и большую часть магических сил, и теперь вынуждена скрываться под личиной обычной воспитательницы, пережидая трудные времена. Эта невероятная правда становится началом необыкновенного союза между одиноким ребёнком и могущественной, но ослабевшей колдуньей. Их встреча запускает цепь удивительных событий, где реальность переплетается с волшебством. Петя, единственный, кому Яга решилась открыться, становится её незаменимым помощником и, по сути, последней надеждой. Только он, с его детской непосредственностью, верой в чудо и отсутствием предрассудков, может помочь волшебнице отыскать утраченную ступу и восстановить связь с магическими силами. Но их путь – это не просто поиск волшебного артефакта. Это настоящее путешествие, полное неожиданных открытий, маленьких опасностей и больших уроков. Взамен Яга, постепенно оттаивая и открывая своё истинное лицо, берётся научить Петю самому важному – искусству полёта. И речь идёт не только о физическом умении держаться в воздухе на волшебной ступе, хотя и этому мальчик, конечно, научится. Гораздо важнее становятся уроки полёта по жизни: умение преодолевать страхи, верить в себя, подниматься над обыденностью и находить внутреннюю опору даже в самые трудные моменты. Вместе они учатся доверять друг другу, и эта дружба между древней волшебницей и современным мальчишкой оказывается самым сильным волшебством, способным преодолеть любые преграды и вернуть не только магические силы, но и веру в чудеса, казалось бы, навсегда утерянную в суете взрослого мира.