В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где разворачивается драма творческой личности, столкнувшейся с неумолимой машиной идеологического контроля. Известный драматург, чьи пьесы пользовались успехом у публики, внезапно оказывается в опале: его новую работу признают идеологически вредной, спектакль снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из профессионального сообщества, лишая средств к существованию и надежды на будущее. В этот момент полного отчаяния и крушения всех жизненных опор судьба сводит его с удивительной женщиной – Маргаритой, чья внешняя красота лишь подчеркивает глубину внутренней тоски. Она замужем за состоятельным, но безразличным к ее душе человеком, и ее существование подобно золотой клетке, где есть все, кроме смысла и настоящего чувства. Встреча этих двух одиноких сердец, каждое из которых изранено по-своему, становится началом страстного и всепоглощающего романа, дарующего временное забвение от гнетущей реальности. Параллельно с историей земной любви, вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. В этот роман он переносит не только собственные переживания и образ возлюбленной, но и фигуры из своего круга общения. Центральным мистическим героем этого замысла становится таинственный Воланд, прообразом для которого послужил загадочный иностранец, чьи беседы и суждения поразили воображение писателя. Этот персонаж, воплощающий собой силы иного порядка, вместе со своей свитой появляется в Москве, чтобы провести серию странных и пугающих событий, обнажающих истинную сущность московского общества – его пороки, страхи, лицемерие и алчность. История мастера и Маргариты, их любовь и творческие муки, постепенно переплетаются с фантасмагорическими похождениями Воланда, создавая сложное повествовательное полотно, где реальность и вымысел, личная трагедия и мистика, сатира и глубокий философский поиск сливаются воедино, рассказывая о вечной борьбе художника за право на истину и о всепобеждающей силе любви, способной преодолеть даже самые мрачные обстоятельства.