В Ростове-на-Дону, в его обширном спальном районе, который местные жители метко прозвали «ЮЗ», кипит своя, особая жизнь. Это мир, где свои законы и своя иерархия. Молодёжь, разбившись на группировки, постоянно выясняет отношения, отстаивая территорию и честь своего района в стычках с ровесниками из более престижного центра города. Взрослые же, те, кого называют «хозяевами», ведут дела куда более масштабные и мрачные, формируя невидимый, но прочный каркас этой реальности. Именно в этом мире живёт Равиль, молодой парень с техническим образованием, работающий программистом. Его душа рвётся к иным горизонтам – он грезит о переезде в США, где надеется полностью посвятить себя программированию, своему истинному призванию. Пока он ждёт заветный грант, который должен открыть ему дорогу, Равиль зарабатывает на жизнь, развозя заказы курьером. Эта рутинная работа лишь подчёркивает контраст между его скромными буднями и яркой мечтой о будущем. Однако размеренный ход жизни даёт трещину, когда на пути Равиля появляется Эля – девушка из другого, «блатного» мира, олицетворяющая собой всё то, чего ему так не хватает: красоту, статус и недосягаемость. Желание быть рядом с ней, соответствовать её уровню жизни и, наконец, собрать деньги для осуществления своей американской мечты толкают молодого человека на опасный путь. Соблазн быстрых и больших денег, которые крутятся в криминальных кругах его же района, оказывается слишком силён. Равиль постепенно втягивается в эту тёмную среду, сначала робко, а затем всё увереннее ступая на скользкую тропу. Он начинает понимать, что в мире «ЮЗа» просто так ничего не даётся, и за каждую возможность нужно платить, причём ценой, которая может оказаться куда выше денег. Его идеалистичные планы сталкиваются с суровой реальностью улиц, где понятия долга, чести и предательства имеют совершенно иное, подчас жестокое значение. Стремление вырваться из привычной среды и завоевать любовь Эли оборачивается для Равиля сложным внутренним выбором, где на кону оказывается не только его будущее, но и сама его сущность, вынужденная балансировать между светлыми устремлениями и мрачными реалиями, в которые он всё глубже погружается.