Два представителя высокоразвитой внеземной цивилизации получают чрезвычайно важное задание – найти на планете Земля пропавшего наследника, сына Императора, и помочь ему завершить секретную миссию, детали которой известны лишь избранным. Для успешного выполнения операции пришельцы используют технологию мимикрии, принимая облик обычных людей, и внедряются в человеческое общество под именами Антон и Марина. Их цель – оставаться незамеченными, сливаясь с толпой, и методично искать следы принца, который, по данным разведки, скрывается где-то среди землян. Чтобы не вызывать подозрений, дуэт вынужден до мелочей копировать поведение окружающих, осваивая странные и нелогичные, с их точки зрения, земные ритуалы: они ходят на работу в офис, поддерживают светские беседы с коллегами, посещают магазины, готовят пищу и даже пытаются разобраться в хитросплетениях человеческих отношений и эмоций. Первое время существование в человеческом обличье даётся им невероятно тяжело – каждое действие требует вычислений и анализа, простейшие бытовые ситуации оборачиваются чередой комичных и неловких провалов, а необходимость скрывать свою истинную сущность создаёт постоянное напряжение. Однако с течением времени происходит неожиданная трансформация. Рутинная земная жизнь, которую они поначалу воспринимали лишь как камуфляж, начинает раскрываться перед ними с новых сторон. Антон, в особенности, обнаруживает, что в этих хаотичных и эмоциональных проявлениях человечества – в спонтанном смехе, в заботе о близких, в простых радостях вроде чашки утреннего кофе или прогулки под дождём – есть глубокая и притягательная ценность. Миссия по поиску принца постепенно отходит на второй план, уступая место искреннему увлечению новой жизнью. Между Антоном и Мариной, которые изначально были лишь напарниками по заданию, зарождаются подлинные, земные чувства. Антон всё чаще ловит себя на мысли, что не хочет возвращаться на родную, технологически совершенную, но лишённую этой живой, пульсирующей непредсказуемости планету, и перед ним встаёт мучительный выбор между долгом перед своей цивилизацией и неожиданно обретённым домом здесь, на Земле.